Un nouveau contrat de géant minier sur les cartes alors que Murray & Roberts envisage d’acheter Aveng

Murray & Roberts Holdings Ltd a annoncé aujourd’hui une transaction potentielle, proposant de faire une offre d’actions pour acquérir la totalité du capital social émis d’Aveng Ltd, ainsi que de mettre en œuvre une solution permettant le remboursement anticipé des obligations convertibles Aveng.

Henry Laas, directeur général du groupe, Murray & Roberts commente: «L’objectif principal de la transaction potentielle est de créer un grand groupe multinational d’ingénierie et de construction avec l’échelle nécessaire pour être plus compétitif sur les marchés pertinents. Dans ce contexte, le Groupe estime que la justification stratégique du rapprochement potentiel de Murray & Roberts et Aveng est convaincante tant pour les parties prenantes de Murray & Roberts que d’Aveng. Les conseils d’administration de Murray & Roberts et d’Aveng ont accepté d’entamer des négociations formelles concernant la transaction potentielle. »

Murray & Roberts est un groupe multinational d’ingénierie et de construction qui se concentre sur le marché des ressources naturelles, en particulier les secteurs des mines, du pétrole et du gaz et de l’énergie et de l’eau, principalement dans les régions d’Afrique australe, d’Amérique du Nord et d’Australasie.

L’entreprise australienne d’Aveng, McConnell Dowell, est un important entrepreneur en ingénierie, construction et maintenance, spécialisé dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et du pétrole et du gaz en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. L’activité minière d’Aveng, Moolmans, est l’un des plus grands entrepreneurs miniers à ciel ouvert en Afrique, impliqué dans tous les aspects de la chaîne de valeur minière.

Le Groupe estime que le rapprochement entraînerait, entre autres, les avantages suivants pour les actionnaires des deux sociétés:

  • Création de valeur en combinant et en intégrant les activités Aveng’s Moolmans et McConnell Dowell aux plates-formes souterraines d’exploitation minière et pétrolière et gazière de Murray & Roberts;
  • La création d’une grande entreprise multinationale d’ingénierie et de construction, avec les avantages associés d’une échelle supplémentaire sur les marchés clés de Murray & Roberts;
  • Amélioration du profil de crédit de l’entreprise combinée, aidant Aveng à consolider ses liquidités à court terme; et
  • Prévoyez du temps pour la vente systématique des actifs non essentiels d’Aveng (dont toutes les entreprises d’Aveng autres que Moolmans et McConnell Dowell) au fil du temps afin de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Laas poursuit: «Murray & Roberts évalue la transaction potentielle depuis le quatrième trimestre de 2017. Les discussions entre Murray & Roberts et les principaux actionnaires d’Aveng concernant la transaction potentielle ont débuté en décembre 2017. L’évaluation de la transaction potentielle était donc en cours avant la la réception par Murray & Roberts d’une lettre d’intention ferme d’ATON en mars 2018 et la présentation ultérieure d’une offre publique d’achat générale directement aux actionnaires de Murray & Roberts par ATON en avril 2018. »