Agnico Eagle achète les actifs d’exploration de Canadian Malartic Corp

Mines Agnico Eagle a accepté d’acquérir tous les actifs d’exploration canadiens de Canadian Malartic Corp (CMC), y compris les projets aurifères Kirkland Lake et Hammond Reef. CMC est une société détenue et exploitée à parts égales par Agnico Eagle et Yamana Gold. L’opération est structurée comme une transaction d’actifs, par laquelle Agnico Eagle acquerra la totalité de la participation indirecte de 50% de Yamana dans les actifs d’exploration canadiens de CMC, donnant à Agnico Eagle la propriété de 100% de la participation de CMC dans les actifs à la clôture de l’opération. Le prix d’achat effectif après la distribution du produit de la vente par CMC à ses actionnaires sera de 162,5 millions de dollars en espèces. L’opération n’affectera pas la mine Canadian Malartic et les actifs connexes, y compris Odyssey, East Malartic, Midway et East Amphi, qui continueront d’être détenus et exploités conjointement par la société et Yamana par l’entremise de CMC et de Canadian Malartic General Partnership.

«L’achat du portefeuille d’actifs de CMC améliore notre pipeline de développement à plus long terme et nous offre une croissance potentielle de la production après la construction actuelle de notre mine au Nunavut», a déclaré Sean Boyd, chef de la direction d’Agnico Eagle. «L’ensemble de propriétés de Kirkland Lake améliore nos réserves minérales actuelles et offre une exploration à court terme à la hausse, tandis que le projet Hammond Reef offre une bonne option pour une hausse potentielle du prix de l’or», a-t-il ajouté.

Dans le cadre de l’opération proposée, Agnico Eagle acquerra 100% des actifs d’exploration canadiens de CMC situés en Ontario et au Québec, à l’exception des intérêts de CMC dans Canadian Malartic GP et la mine Canadian Malartic. Les principaux actifs d’exploration canadiens de CMC comprennent les projets aurifères Kirkland Lake et Hammond Reef, ainsi que des concessions minières et des actifs supplémentaires situés en Ontario et au Québec. Le projet Kirkland Lake couvre environ 27 291 ha dans le nord-est de l’Ontario et des réserves minérales et des ressources minérales ont été décrites sur plusieurs propriétés. Les principaux gisements de la région de Kirkland Lake comprennent: Upper Beaver, Anoki et McBean, Amalgamated Kirkland (AK) et Upper Canada. Hammond Reef est un projet aurifère de stade avancé couvrant environ 31 145 ha dans le nord-ouest de l’Ontario. Le projet contient des ressources minérales bien définies.

Des détails supplémentaires sur les réserves minérales et les ressources minérales acquises par Agnico Eagle sont présentés dans le tableau à la fin du communiqué de presse.

Dans le cadre de l’opération proposée, Agnico Eagle, CMC et Yamana ont conclu une convention d’achat d’actifs (la «convention»). Les parties ont convenu de travailler rapidement en vue de la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu d’ici le 31 mars 2018 en ce qui concerne les actifs que CMC pourra ensuite transmettre avec des clôtures subséquentes par la suite, à mesure que CMC obtiendra les consentements nécessaires au transfert. L’opération est sujette à un avis en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada) et à la réception des consentements du gouvernement, des Premières nations et d’autres tiers. En vertu de l’Accord, si Agnico Eagle vend l’une des propriétés Kirkland Lake et Hammond Reef pendant la période de 24 mois à compter de la date de l’Accord, Yamana participera à toute augmentation du produit net reçu par Agnico Eagle dans le cadre de la vente.

Par ailleurs, Monarques Gold a conclu une entente avec Agnico Eagle Mines pour acquérir les propriétés McKenzie Break et Swanson, qui abritent toutes deux des gisements aurifères à proximité des usines Beacon et Camflo en propriété exclusive de Monarques.