Transfert des activités Process et Construction d’Aker Solutions à Jacobs Engineering Group

Aker Solutions a conclu un accord d’achat d’actions par lequel il a accepté de transférer les opérations de son domaine d’activité Process and Construction (P&C) à Jacobs Engineering Group. Gary Mandel, vice-président exécutif du secteur d’activité P&C d’Aker Solutions, qui le suivra dans Jacobs, a commenté: «Au cours des dernières années, notre secteur d’activité a continué de se reconstruire, de se diversifier et de se développer pour devenir un spécialiste mondial de l’exécution de projets de premier plan en matière d’ingénierie., achats, construction et autres services. » Les mines et métaux ont été un secteur majeur.

Il a poursuivi: «Grâce à Jacobs, nous aurons accès à une base mondiale de ressources et à des compétences techniques beaucoup plus larges, ce qui nous permettra d’améliorer notre modèle de prestation et nos offres de services à nos clients.» 

Aker Solutions compte environ 30 000 personnes qualifiées et dévouées (y compris le personnel contractuel et artisanal) au service des industries internationales du pétrole, du gaz, de l’énergie et des procédés. Parmi celles-ci, les opérations P&C transférées à Jacobs comprennent environ 4 500 employés répartis dans les opérations au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, au Pérou, au Chili, en Australie, en Chine et en Afrique du Sud.

Le président et chef de la direction de Jacobs, Craig Martin, a déclaré: «Nous considérons que cette acquisition profite aux activités en cours des deux organisations et soutient la stratégie de croissance de Jacobs. Cela s’intègre bien et il existe des opportunités évidentes d’augmentation de la part de marché sur les principaux marchés que nous servons. L’accord s’appuie sur nos offres et nos compétences combinées – avec des secteurs d’activité élargis, une base technique plus large et une accessibilité géographique accrue pour les clients. « 

Jacobs, l’un des fournisseurs de services techniques, professionnels et de construction les plus importants et les plus diversifiés au monde, a déclaré en 2010 un chiffre d’affaires proche de 10 milliards de dollars. La société basée aux États-Unis compte plus de 50000 employés et environ 160 bureaux dans plus de 20 pays, y compris des opérations en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Inde, en Australie, en Afrique et en Asie. La société fournit des services dans tous les aspects de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction, des opérations et de la maintenance, ainsi que du conseil scientifique et spécialisé. Ses principaux marchés comprennent l’aérospatiale et la défense, l’automobile et l’industrie, les bâtiments, la chimie et les polymères, les produits de consommation et forestiers, l’énergie, les programmes environnementaux, les infrastructures, le pétrole et le gaz, le raffinage et les produits pharmaceutiques et la biotechnologie.

La valeur de la transaction est estimée à environ 913 millions de dollars), sous réserve des ajustements de clôture. La contrepartie sera réglée en espèces à l’achèvement. La conclusion de la transaction sera soumise aux autorisations de contrôle des fusions pertinentes. Les parties prévoient d’achever la transaction au cours du premier trimestre de 2011.

Øyvind Eriksen, président exécutif d’Aker Solutions, a déclaré: «En août, Aker Solutions a annoncé la décision de séparer le domaine d’activité P&C du groupe Aker Solutions. Depuis, nous avons exploré des méthodes alternatives de séparation, y compris une introduction en bourse et une cotation publique. Au fur et à mesure que les alternatives mûrissaient au cours des dernières semaines, une vente à Jacobs est devenue la solution préférée tant sur le plan industriel que financier. »  

«Cette transaction offre un très bon résultat pour toutes les parties – ces activités correspondent bien à Jacobs et soutiennent les ambitions de leur entreprise pour une croissance continue et forte sur ses segments de marché, en particulier dans l’énergie et l’environnement; mines et métaux; et les marchés de processus en aval onshore desservis par P&C.

«Pour Aker Solutions, cela représente une étape supplémentaire pour devenir beaucoup plus rationalisé et concentré sur nos activités pétrolières et gazières de base à l’avenir. Avec la vente de ces activités à Jacobs et notre récente décision de transférer les activités d’Union Construction et d’EPC Center US à la nouvelle société Aker Contractors, le secteur d’activité P&C d’Aker Solutions sera dissous. Le futur Aker Solutions sera un fournisseur à part entière d’ingénierie, de technologies, de solutions et de services pour l’industrie pétrolière et gazière en amont », a ajouté Eriksen.