L’Australie doit s’attaquer aux contraintes de capacité ou risquer de perdre davantage de parts du marché mondial des minéraux

L’Australie a déjà perdu des parts de marché au profit de concurrents internationaux dans la course pour répondre à la plus forte croissance mondiale de la demande de minéraux et d’énergie en une génération et pourrait en perdre davantage si les contraintes de capacité ne sont pas abordées, selon de nouvelles recherches. La recherche d’Access Economics, commandée par le Minerals Council of Australia (MCA), a montré que si l’Australie avait maintenu sa part de marché mondial entre 2002 et 2007, l’industrie des minéraux aurait gagné 17 milliards de dollars australiens supplémentaires aux prix actuels – l’équivalent de 1,6% du revenu national nominal en 2007.Les avantages de surmonter avec succès les contraintes de capacité sont énormes. L’étude montre que si les contraintes de capacité sont surmontées et que la part de marché est élargie, l’Australie pourrait être mieux lotie d’ici 2020 pour 129 milliards de dollars australiens – soit 8,5% du revenu national actuel. Afin de maintenir la part de marché mondiale actuelle de l’Australie d’ici 2020, Access L’économie a constaté que des augmentations massives de la production de minéraux seront nécessaires, en particulier:

  • La production de nickel devra croître de plus de 120%
  • Minerai de fer à plus de 100%
  • Zinc et cuivre à plus de 80%
  • Charbon et plomb à plus de 40%
  • Aluminium à plus de 20%
  • Or d’environ 15%.

La recherche a été commandée par le MCA dans le cadre d’un nouveau projet phare Vision 2020 présenté lors du séminaire sur l’industrie des minéraux par Ian Smith, président du MCA et directeur général et PDG de Newcrest Mining. Le projet a été chargé de fournir un cadre pour le développement futur de l’industrie des minéraux et d’identifier les politiques et stratégies appropriées pour renforcer les capacités permettant à l’Australie de maintenir sa position de fournisseur mondial de premier choix de produits minéraux dans le futur.

Smith a déclaré que les résultats de la recherche: «indiquent que l’expansion actuelle de la demande mondiale de minéraux devrait se poursuivre dans le futur. C’est une excellente nouvelle pour l’industrie et une excellente nouvelle pour l’Australie. Le défi sera de s’assurer que les contraintes de capacité actuelles limitant l’offre sont abordées – c’est la question de politique économique du moment.

«La rapidité et la mesure dans laquelle nous nous attaquons aux contraintes d’approvisionnement sont de plus en plus le facteur déterminant de la compétitivité d’un pays et d’une entreprise. Il présente aux décideurs politiques australiens et à l’industrie un énorme défi, mais aussi la perspective de grandes récompenses. »

 Access Economics a constaté que l’exploitation minière était l’une des rares industries où l’Australie est un leader mondial de la productivité.

«L’exploitation minière est un riche domaine d’avantages comparatifs pour l’économie australienne par rapport au reste du monde – en partie en raison de la qualité et de la quantité des ressources naturelles du continent, mais aussi en raison des niveaux élevés de productivité de l’industrie», la recherche a trouvé. Mais Access Economics prévient qu’une fois que la part du marché mondial est perdue, il peut être difficile de la reconquérir.

«Si l’Australie ne parvient pas à étendre sa base de production à un rythme optimal, alors nous renonçons à ce revenu vers une autre région ou un autre pays. Et si cela se produit, l’écart de production, une fois ouvert, ne sera pas facilement comblé ».

Un problème clé identifié par Access était l’importance de bien gérer la chaîne d’approvisionnement, y compris la résolution des problèmes liés au développement des infrastructures, à la réglementation et à la gestion continue pour permettre à l’industrie des minéraux de se développer et d’exporter le plus rapidement possible. Les contraintes de capacité comprennent: des pénuries chroniques de compétences, des couloirs d’exportation encombrés et qui fonctionnent mal, des infrastructures sociales et physiques inadéquates dans les communautés éloignées et régionales, des pénuries émergentes d’énergie et d’eau et des réglementations redondantes et excessives.

L’emploi dans le secteur déjà dynamique des minéraux devrait connaître une croissance encore plus forte avec une augmentation de 70% prévue d’ici 2020. Le professeur Sue Richardson, directrice de l’Institut national d’études sociales de l’Université Flinders, a déclaré que l’industrie des minéraux en 2020 aura besoin d’employer 90 000 personnes supplémentaires – une augmentation de 70% par rapport aux niveaux d’emploi actuels.

Ce rapport prévoit une croissance annuelle de l’emploi de 6% dans le secteur des minéraux jusqu’en 2012, soit le double de l’estimation du gouvernement fédéral de 3% et bien plus que les prévisions précédentes de l’industrie. La plus grande demande concernera les métiers spécialisés, avec 31 000 personnes supplémentaires requises. La demande d’opérateurs semi-qualifiés augmentera de 30 000 et la demande de professionnels miniers augmentera de 9 000 ou 70% par rapport aux chiffres actuels.

Le directeur général de la MCA, Mitchell H Hooke, a déclaré que les conclusions du rapport montraient que la force et la longévité de l’expansion actuelle du secteur des minéraux défiaient tout un éventail de prévisions et a souligné que la forte croissance mondiale était due à un ajustement structurel sous-jacent profond de l’économie plutôt que un boom traditionnel des produits de base.

«L’Australie devrait largement surmonter l’incertitude actuelle sur les marchés financiers mondiaux résultant des problèmes de prêts hypothécaires à risque aux États-Unis, en raison de la vigueur de la demande mondiale de minéraux et d’énergie, en particulier dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde. Nous sommes convaincus que nous sommes trois ans dans un «super cycle» de demande mondiale pour nos produits – une décennie et plus de demande soutenue – qui, selon certains, pourrait même durer 20 ans.

«Ce super cycle de la demande est motivé par un ajustement structurel sous-jacent dans l’économie mondiale et l’industrie mondiale, plus que les moteurs traditionnels des cycles des matières premières et ne ressemble en rien à ce que nous avons connu depuis une génération.

«La forte croissance de l’emploi jusqu’en 2020 a le potentiel de profiter aux communautés locales et aux communautés autochtones des régions éloignées et régionales, où bon nombre de nos nouveaux projets miniers sont planifiés.

Le rapport a révélé que plus de la moitié de la croissance des emplois se produirait en Australie-Occidentale, que la main-d’œuvre de l’industrie minière du Queensland augmentera de 50% et que la demande de travailleurs miniers en Australie-Méridionale fera plus que doubler.

L’industrie des minéraux emploie déjà directement 128 000 personnes, avec plus de 200 000 personnes indirectement employées dans des industries connexes.

Les derniers chiffres d’ABARE montrent que l’industrie est sur le point de connaître une nouvelle expansion avec un montant record de 70,5 milliards de dollars australiens engagés dans 97 projets en cours de construction ou à un stade avancé de planification et 244 autres projets sont prévus.

Tout en accueillant favorablement les conclusions du rapport, Hooke a émis une mise en garde. «Les conclusions du rapport exerceront une pression supplémentaire sur un marché du travail déjà tendu, en particulier dans les domaines de l’emploi qualifié et professionnel. Le marché du travail tourne déjà à pleine capacité et cette demande supplémentaire signifiera qu’il est encore plus critique de remédier aux pénuries chroniques de compétences en Australie. Alors que le Conseil des minéraux se félicite des récentes initiatives du gouvernement fédéral visant à augmenter le nombre de places de formation qualifiée et à rationaliser les demandes de visa temporaire pour l’immigration qualifiée, il faut faire davantage pour étendre et réformer le système d’enseignement et de formation professionnels, lever le financement des cours de sciences de la terre secteur de l’éducation et accroître encore la migration des personnes qualifiées. Nous devons nous assurer de pouvoir tirer pleinement parti des opportunités offertes à tous les Australiens par l’énorme croissance de la demande mondiale de minéraux et d’énergie. »